消费者债务收购与催收公司Jefferson Capital(JCAP.US)IPO定价15-17美元/股

智通财经APP获悉，消费者债务收购与催收公司Jefferson Capital在其首次公开募股(IPO)中的发行价预计将在每股15-17美元之间。若定价达到区间上限，该公司整体估值将达到约11亿美元。该公司目前的流通股总计为6480万股。该公司计划在纳斯达克上市，股票代码为“JCAP”。

据悉，在此次IPO中，Jefferson Capital将发行62.5万股股份，而现有股东将出售937.5万股。据该公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，大股东J.C. Flowers将出售776万股，Canaccede关联实体将出售161万股。如果全部行使超额配股权，首席执行官David Burton将出售424,296股。

此外，若定价处于区间上限，Jefferson Capital将获得约1060万美元的净收益;若按区间中值定价，该公司预计将获得370万美元的净收益。该公司计划使用约370万美元用于偿还其循环信贷额度下任何未偿还的借款，剩余资金将用于一般公司用途。

资料显示，Jefferson Capital是领先的以数据分析为驱动的、专注于收购和管理已核销和破产消费者账户的公司，业务主要覆盖美国、加拿大、英国和拉丁美洲。除主要办公地点外，公司还在印度孟买设有合作外包业务中心。该公司以折扣价收购不良的消费者贷款和应收账款，资产类型覆盖广泛，并通过与账户持有人合作，在他们偿还债务、实现财务恢复的过程中进行管理。

数据显示，该公司在截至2025年3月31日的12个月营收为4.88亿美元。2025年第一季度，该公司总营收为1.549亿美元，去年同期为9990万美元;调整后净利润则从去年同期的3420万美元跃升至6290万美元。2024年全年调整后净利润增长41%，达到1.536亿美元。

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